پشت صورت سیاه عید...

محمد که اهل شمال کشور است در تهران دستفروشی می‌کند. او صبح‌ها، وقتی همسرش برای کار کردن به بیرون خانه می‌رود از دو کودک شان نگهداری می‌کند. محمد بعد از ظهر‌ها در آستانه سال نو نقش حاجی فیروز را برای امرار معاش در خیابان‌ها بازی می‌کند.